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ベトナムをはじめ、新興国では消費物価の上昇、インフレ率が高くなっている。
各国は預金準備率の引き上げなど金融引き締め策を実施しているが、効果が少ないのが現状だ。

ロシアも他の新興国と同じく物価が上昇している国の一つある。
ロシアも現在金融引き締め策を実施しているが、先日ロシア中央銀行総裁が、預金準備率の引き上げだけでなく、インフレ抑制策として遂にルーブル切り上げの可能性について言及したという記事を見ました。

記事によると直ぐに通貨切り上げがなされるわけでは無いようですが、長期的視点で考えると
ルーブルへの投資は我々日本人にとってリターンが期待できる投資と言えるのではないでしょうか。

今後のルーブル切り上げを見越し、有望なロシア企業の株をルーブルを通じて買って長期保有することで株の利益と為替差益の両方を狙う投資方法は結構良い投資方法だと個人的には思います。

ロシア株取扱証券会社
■アルジゲート証券
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資源大国ロシア。

そんなロシアへの投資が最近関心を集めています。
国内の証券会社でロシアの個別銘柄を買えるようになってきましたし、ロシアをポートフォリオに入れたファンドもいくつか登場しています。

そんな中、ロシアに特化したファンドが新たに募集を開始しました。
その名は『新生・トロイカロシアファンド』



これまでもロシアに特化したファンドはありましたが、ニューヨークやロンドンに上場しているADRやGDRなど預託証券を発行している大企業を中心としていました。

ロシアには預託証券を発行していない優良企業が多数存在し、ロシア国内のMISEX市場やRTS市場に上場しています。

そんな企業へも投資するのが『新生・トロイカロシアファンド』です。
BRICsの中でも安定的に上昇しているロシアへの投資手段として検討してみる価値はあると
思います。

詳細は新生銀行のwebページを参照ください。
http://www.shinseibank.com/trust_info/troikar/index.html

ロシア個別銘柄取扱国内証券会社
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17日に開催されたロシア株セミナー(主催：アルジゲート証券)に行ってきたので、
その内容を簡単にですが、纏めてみました。

アルジゲート証券ホームページはこちら


セミナー資料の表紙

原油価格について：
ロシア石油企業の業績はWTIの価格ではなく、ウラル産原油価格に影響を受ける。
ただ、価格の傾向としてはウラル産原油価格もWTIも一緒。

石油掘削税の減税が発表！：

これまで石油企業の税負担は利益の40%〜70%にも及び、これが株価へ悪影響を与えていた。

石油掘削税の非課税枠が1バレルあたり9ドルを15ドルへと60%も引き上げられ、これによって約4400億円近い減税効果が見込まれおり、石油企業にとっては10%前後の税負担軽減になる。
なお2007年の石油掘削税額は約4兆6600億円でロシア政府の税収の約12%を占めている。

減税の恩恵を受けられる企業としてはルクオイル・ロスネフチなどがある。
ただ注意が必要な点として原油を直接輸出する場合は税率が非常に高くなるという点、精製した石油製品の場合に減税が適用される。

ロシア証券市場を取り巻く環境について：
・個人の口座開設数が前年比２倍と伸びている。


・売買高の状況
2000年 ADR・GDR 50% ロシア取引所 50%
　　　　　　　　　　　　　↓
2007年 ADR・GDR 25% ロシア取引所 75%

従来はニューヨークやロンドン取引所のADR,GDRと同等だった売買高だが、
ここ数年はロシア取引所への資金流入が続いている。


海外からの投資が2005年に比べて2倍以上に!
アイルランド・アメリカ・ルクセンブルクからの投資が多い。

ロシア株注目銘柄：
ズベルバンク,VTB,ルクオイル,ガスプロム,ラスパドスカヤ石炭,ウィム・ビル・ダン食品,その他数社
を挙げていました。(その他について知りたい方はメールフォームからお問い合わせください。)

ロシア株の投資方法：
時価総額・流動性も高いL,Mクラスを対象とするのが王道。

ロシアの不動産への投資について：
経済発展が著しい国では不動産が必ずと言っていいほど値上がりしますが、ロシア不動産への投資として、現在ARUJI GATE証券では公募形式で出来ないか努力中ということです。
私募形式だと億単位の投資資金が必要だそうです！？

因みにARUJIグループではロシア不動産のREITをロシアで上場しています。

インフレ対策：
中国やロシアでは金利を上げてもインフレ対策効果は少ない。(現在の政策金利10.5%)

なぜならば、銀行から資金を借り入れていないためで、銀行が企業から資金を吸収できないためであり、インフレ対策としては通貨を切り上げるしかない。
今後もルーブル高傾向は続くとみている。


アルジゲート証券の今後の戦略や投資について社長の浅賀氏から以下のお話がありました。
■ロシア株の手数料はこれ以上は下げない。
■日本株サービスも展開する。
(但し、現在日本の証券会社で提供しているような手数料争いではなく、別の視点からサービスを提供する。)
■日本で放送されているテレビや新聞は情報操作されている部分があるので、是非現地に行ってロシアの現状を確認してみてくださいとのこと。

セミナーを受けた印象ですが、相変わらず浅賀社長のしゃべり方は独特だなぁと思いました。
好き嫌いが別れる方ではないでしょうか。

それはいいとして、ロシアへの投資を考えるうえでメリットとしてはもちろん今後の株価上昇が見込めることがありますが、ルーブル高によって為替差益も狙える点ではないでしょうか。
今後の投資戦略を練る上で今回のセミナーは大変勉強になりました。。
皆さんもロシア投資検討してみてはいかがでしょう!!

ロシア株関連ページ：
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5月2日から楽天証券にて香港市場に上場しているLyxor ETF Russia （DJ RUSINDEX TITANS 10）
[コード：02831]と呼ばれるロシア株ETFの取扱が開始されました。
ロシアの代表的な企業10社を対象としていて、信託報酬は0.65％となっています。

また4月30日にはニューヨーク証券取引所にロシア株ETF(the Market Vectors-Russia ETF)が上場しました。
こちらのETFはロシアの代表的企業30社から成り、
ロシア国内に上場する企業、ADR(アメリカ預託証券) として アメリカ市場に上場する企業、
GDR(ロンドン預託証券) として ロンドン市場に上場するロシア企業を含んでいます。

これまでロシア株ETFは数が少なく、個別銘柄への投資かHSBCロシアなどの投資信託を通じての投資が殆どだったと思います。
今回のETFの登場によってロシアへの投資をETF主体で行なってみるのもいいのではないでしょうか？

楽天証券で扱うことになったLyxor ETF Russiaは10社が対象ということでETFとしては対象企業が少ないですが、個別投資の範囲を少し広げた感じなので、ロシアの個別銘柄投資を考えている方は一度検討してみる価値はあると思います。

関連ページ：
楽天証券

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